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動(dòng)力電池行業(yè)三足鼎立將分化

結(jié)合當(dāng)前動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)形勢(shì)，及CATL發(fā)布上市輔導(dǎo)公告的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，我們認(rèn)為，動(dòng)力電池市場(chǎng)已棋至中盤。

那么，當(dāng)前的市場(chǎng)形勢(shì)，又揭示未來會(huì)有怎么樣的變化?

一、告別“小散亂”

目前，中國鋰電池產(chǎn)業(yè)面臨的問題主要是集中度偏低，且缺乏技術(shù)積累和創(chuàng)新，導(dǎo)致資源嚴(yán)重分散，市場(chǎng)無序競(jìng)爭。這使得中國鋰電池產(chǎn)業(yè)始終大而不強(qiáng)，無法優(yōu)化資源配置，無法形成規(guī)范有序的市場(chǎng)格局，也無法在與外部競(jìng)爭時(shí)形成合力。

CATL啟動(dòng)上市程序，主流電池廠商紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能等動(dòng)作，將令動(dòng)力電池市場(chǎng)品牌集中程度進(jìn)一步提高。

數(shù)據(jù)顯示，目前比亞迪、CATL、沃特瑪、國軒高科、天津力神等前五大動(dòng)力電池企業(yè)的合計(jì)市場(chǎng)占有率已高達(dá)近70%。

另外，在業(yè)內(nèi)看來，動(dòng)力電池企業(yè)降成本之路，并不是一年兩年的短期過程，而是一個(gè)長期的過程。因?yàn)樾履茉雌囍鸩酵似聶C(jī)制，國家已經(jīng)明確到2020年將取消補(bǔ)貼。

受新能源汽車補(bǔ)貼退坡和上游原材料漲價(jià)，動(dòng)力電池企業(yè)“兩頭受壓”，大企業(yè)可以規(guī)模生產(chǎn)以降成本，但一些小廠商的生存會(huì)變得舉步維艱。此前遍地開花的“小、散、亂”動(dòng)力電池企業(yè)，將在市場(chǎng)競(jìng)爭中被淘汰。

二、迎接來自車企的沖擊

進(jìn)入下半場(chǎng)，隨著大眾、寶馬等國際主流車企紛紛加入自建電池廠隊(duì)列，動(dòng)力電池市場(chǎng)的“攪局戰(zhàn)”拉開帷幕。

日前，戴姆勒斥資5億歐元興建的超級(jí)鋰電池工廠在德國開工，成為迄今為止歐洲最大的電池生產(chǎn)基地。據(jù)了解，該生產(chǎn)基地電池將供應(yīng)給其汽車業(yè)務(wù)以及由旗下奔馳和VivintSolar公司投資的家居能源存儲(chǔ)系統(tǒng)上。

自特斯拉宣布興建超級(jí)電池工廠后，國內(nèi)外主流車企也加快興建動(dòng)力電池廠的步伐。梳理部分車企布局電池基地情況可以發(fā)現(xiàn)，除過戴姆勒、特斯拉外，大眾、寶馬、通用、吉利、北汽、上汽、力帆、華泰等8家國內(nèi)外車企都已提前布局。并且，預(yù)計(jì)特斯拉和吉利自建電池廠今年下半年可正式投產(chǎn)。

毋庸置疑，車企的“攪局”必然導(dǎo)致動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭格局更加激烈，經(jīng)過“大魚吃小魚”“快魚吃慢魚”的淘汰競(jìng)逐，動(dòng)力市場(chǎng)也將走向真正的成熟期。

三、足鼎立面臨分化

中日韓三足鼎立的競(jìng)爭格局將存在很大變數(shù)。隨著車企在歐洲自建電池基地?cái)?shù)量的增多，來自歐洲市場(chǎng)的動(dòng)力電池競(jìng)爭力不容小覷;特斯拉在新能源汽車市場(chǎng)也占據(jù)舉足輕重地位。

對(duì)日韓電池企業(yè)來說，其國內(nèi)市場(chǎng)占比并不大。

根據(jù)最新消息，中國金沙江資本約以10億美元收購日產(chǎn)汽車電池業(yè)務(wù)。未來，日本電池企業(yè)本土占比將更低。

我們認(rèn)為，中國依然將成為新能源汽車市場(chǎng)的主導(dǎo)，日韓電池企業(yè)比例逐漸下降，歐美占比呈增長趨勢(shì)。

全球中日韓三足鼎立的動(dòng)力電池競(jìng)爭格局很有可能演變成中日韓歐美的競(jìng)爭局面。

四、未來誰能獨(dú)占鰲頭?

動(dòng)力電池行業(yè)仍然非常分散，這和本世紀(jì)早期的存儲(chǔ)器競(jìng)爭格局類似。經(jīng)過15年的行業(yè)整合，存儲(chǔ)器行業(yè)只有三個(gè)龍頭仍然存在：三星電子，SK海力士和美光，三家公司已經(jīng)占有超過77%的全球內(nèi)存市場(chǎng)份額，同時(shí)三星電子以36%的營業(yè)利潤率居市場(chǎng)首位。

未來，在電動(dòng)汽車滲透率從目前1%上升到2030年50%的這15年中，類似行業(yè)整合也將在在動(dòng)力電池行業(yè)中發(fā)生。松下、LG化學(xué)和三星SDI在技術(shù)和客戶基礎(chǔ)方面稍稍領(lǐng)先，有可能會(huì)變成下一個(gè)三星電子。

即將上市、將迎更大發(fā)展機(jī)會(huì)的CATL，以及中國老牌勁旅比亞迪，或者其它極具成長性的優(yōu)秀的中國動(dòng)力電池企業(yè)，是否能夠抓住中國政府政策扶持的機(jī)遇，進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、彎道超車?